财税行业客户管理软件推荐

代理记账、税务咨询等业务，客户关系贯穿新咨询、签约、资料交接、应收提醒与售后服务。本文对比小太阳CRM、Zoho CRM、销帮帮CR...

财税公司如何管理客户？

财税公司的客户管理，考验的是长期服务中的沟通和交接。客户更换对接人、提出新需求或询问过往约定时，团队能否迅速找到事实？...

财税公司CRM系统有哪些功能？

财税公司选 CRM，功能不在多而在贴业务。本文以小太阳CRM 为例，从客户资源管理、跟进过程管理、成交业务闭环、团队协同四个板...

财税公司如何管理销售线索？

财税公司的销售线索可能来自电话、线上咨询和客户转介绍。如何避免信息分散、无人跟进或交接断档？本文结合小太阳CRM的线索录入...

财税公司如何管理续费客户

代账业务按年收费，续费率直接决定财税公司的现金流和利润。但续费提醒靠人记、服务质量看不见、到期才联系客户，往往为时已晚...

财税公司客户管理系统哪个好？

财税公司选客户管理系统，不能只比功能数量。线索能否及时分配，跟进能否顺利交接，合同与回款能否围绕同一客户查看，才是更实...

财税公司如何管理客户跟进？

代账客户一签一年，续约、增购、回访全靠顾问记忆，员工离职还会带走客户资源。本文结合财税行业特点，介绍如何用 CRM 系统打通...

制造业老板如何通过CRM查看销售订单和回款情况？

很多企业老板关注销售结果，却很难及时了解订单推进情况和资金回收进度。销售人员知道自己的客户，但老板无法快速掌握整体业务...

制造业管理中的痛点：销售过程看不清，订单机会容易流失

制造业企业在销售管理过程中，经常面临客户跟进不透明、报价后无人持续跟进、订单进展难以掌握等问题。本文从制造业老板视角分...

制造业销售周期长，怎么把客户掌握在公司手里?

制造业项目销售周期长达数月到 1‑3 年，业务链路包含询价、技术交流、方案、报价、合同、交付、回款。销售岗位流动性大，容易...

财税公司需要CRM系统吗？

财税公司客户少时，一张表格或许够用；当咨询线索、人员交接、合同回款和长期服务逐渐增多，客户关系就需要更清晰的管理。本文...

老板如何判断哪些客户更有价值？

客户数量越来越多，销售不可能对所有客户投入相同的时间。哪些客户值得重点跟进？哪些客户更容易成交？通过CRM建立精准的客户标...

同一套系统，不同工作习惯：列表也能按需配置

销售人员关注跟进进展，主管关注负责人和业务状态，同一张表，往往有不同的阅读重点。固定的排列方式，很难同时贴合每个人的习...

财税公司如何防止客户流失？

财税公司客户为什么容易流失？客户数量增加后，仅靠Excel和人工记忆很容易出现跟进遗漏、续费忘记提醒等问题。本文从客户信息管...

财税客户续费总是忘记提醒？CRM如何做好续费管理

代理记账、税务服务、财税咨询等业务，很多都是按照月度、季度或年度进行续费。客户数量少的时候，销售还能靠Excel、日历或者自...

CRM如何分配客户，及时跟进？

客户越来越多后，如何合理分配给销售，成为企业客户管理中的重要问题。通过CRM设置客户分配规则，可以根据销售人员、客户来源、...

客户跟进提醒怎么设置？如何避免销售忘记跟进客户

客户越来越多，销售容易出现忘记跟进、跟进不及时、客户长期无人联系等问题。通过CRM设置跟进提醒，将客户跟进计划、销售任务和...

销售团队从5个人发展到20个人，管理方式应该怎么变？

销售团队从5人增长到20人，是企业发展的重要阶段。小团队时期依靠老板经验、销售个人能力还能维持，但人数增加后，客户管理、销...

买CRM之前，老板一定要问厂家这10个问题

很多企业在选择CRM系统时，容易陷入“功能多、价格低、品牌大”的比较，却忽略了系统是否真正适合自身业务。CRM是一套长期使用...

企业选择CRM系统，老板最应该关注哪些功能？

企业选择CRM系统时，老板真正应该关注的并不是系统有多少功能，而是这些功能能否解决企业实际的管理问题。从客户资源沉淀、销售...