客户长期未跟进，也没有成交。应该继续给原销售跟进，还是重新分配？

作为企业老板，你是不是经常会遇到这样的情况：销售把客户已经录入系统很长时间了，也跟进过多次，但一直没有成交订单。随着时...

小太阳CRM一次讲清：客户自定义标签、高级筛选，以及老板如何查看全公司数据？

太阳CRM通过自定义客户标签、高级筛选和灵活的数据权限设置，帮助企业实现客户精细化管理。

客户多了如何快速查找和盘点？小太阳CRM客户列表分类标签与高级筛选使用方法

客户数量增加后，日常跟进、团队盘点和人员交接都需要先找到对应名单。本文介绍小太阳CRM客户列表的分类标签与高级筛选，说明成...

客户暂时无法推进时如何重新安排：小太阳CRM客户公海的作用、设置与领取方式

客户暂时无法继续推进，原有资料和沟通记录该怎样保留，后续又由谁跟进？小太阳CRM客户公海通过手动放入、成员领取，帮助团队重...

客户沟通后怎样记清进展并安排下次联系：小太阳CRM的跟进列表、写跟进与提醒这样用

客户上次谈到哪里，下次该在什么时候联系？小太阳CRM客户跟进功能把沟通记录留在客户详情中，支持按类型查看跟进列表、在电脑和...

用CRM怎么做好客户管理？从客户录入到公海流转，形成完整客户管理闭环

企业如何通过 CRM 实现客户管理闭环？本文从客户录入、跟进记录、客户公海三个核心功能出发，介绍如何统一管理客户资料、记录跟...

外贸团队用CRM，界面顺不顺手怎么判断？

外贸团队用 CRM，不妨先试两件每天可能遇到的小事：把界面切成自己习惯的语言，再从一堆资料里找到要跟进的客户。菜单能不能看...

客户资料多了，外贸团队怎么知道谁在跟？

客户资料一多，最怕的是大家都见过这个名字，却没人说得清最近是谁联系的、下一步该由谁处理。线索、客户和售后分别记录业务的...

合同签完后，哪些回款信息还要继续看？

合同签好，业务还没有结束。客户约定什么时候付款、实际到了多少、还有多少没收，都需要继续跟进。用小太阳 CRM 的合同、应收款...

一笔业务从商机谈到报价，进度在哪儿看？

客户问过价，业务员也跟进了几轮，可一问“这单到哪一步了”，还得翻聊天记录。拿小太阳 CRM 的商机、报价和合同页面来看，一笔...

外贸客户跟着跟着就没了？这3步先管起来

客户资料分散、报价进度难追、成交后缺少持续维护，是外贸团队常遇到的管理问题。小太阳CRM覆盖客户跟进、商机报价和合同回款，...

财税行业客户管理软件推荐

代理记账、税务咨询等业务，客户关系贯穿新咨询、签约、资料交接、应收提醒与售后服务。本文对比小太阳CRM、Zoho CRM、销帮帮CR...

财税公司如何管理客户？

财税公司的客户管理，考验的是长期服务中的沟通和交接。客户更换对接人、提出新需求或询问过往约定时，团队能否迅速找到事实？...

财税公司CRM系统有哪些功能？

财税公司选 CRM，功能不在多而在贴业务。本文以小太阳CRM 为例，从客户资源管理、跟进过程管理、成交业务闭环、团队协同四个板...

财税公司如何管理销售线索？

财税公司的销售线索可能来自电话、线上咨询和客户转介绍。如何避免信息分散、无人跟进或交接断档？本文结合小太阳CRM的线索录入...

财税公司如何管理续费客户

代账业务按年收费，续费率直接决定财税公司的现金流和利润。但续费提醒靠人记、服务质量看不见、到期才联系客户，往往为时已晚...

财税公司客户管理系统哪个好？

财税公司选客户管理系统，不能只比功能数量。线索能否及时分配，跟进能否顺利交接，合同与回款能否围绕同一客户查看，才是更实...

财税公司如何管理客户跟进？

代账客户一签一年，续约、增购、回访全靠顾问记忆，员工离职还会带走客户资源。本文结合财税行业特点，介绍如何用 CRM 系统打通...

制造业老板如何通过CRM查看销售订单和回款情况？

很多企业老板关注销售结果，却很难及时了解订单推进情况和资金回收进度。销售人员知道自己的客户，但老板无法快速掌握整体业务...

制造业管理中的痛点：销售过程看不清，订单机会容易流失

制造业企业在销售管理过程中，经常面临客户跟进不透明、报价后无人持续跟进、订单进展难以掌握等问题。本文从制造业老板视角分...