按业务需要设置公海，安排客户放入和领取

客户跟了一段时间，近期还没有合作计划，原负责人也暂时安排不过来，可以考虑先放回公海，交给团队重新安排。
客户资料和之前的跟进记录会保留，其他成员领取后，接着往下跟。

不过，公海怎么用，最好先在团队里有个约定。
哪些人可以使用，客户什么情况下放回来，每个人一天能领多少，这些问题如果没有定下来，建了公海也容易各用各的。

小太阳CRM 可以设置公海名称、管理员、成员和领取频率。下面就按实际使用的顺序，看看这些设置怎么做，客户又怎么放入、怎么领取。

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先按团队的实际分工设置公海

把公海名称和使用人员确定下来

进入“客户公海规则设置”，点击“新增”，填写公海名称，选择公海管理员和公海成员。

如果几位销售一起负责同一类业务，可以共用一个公海，把实际参与的人员加进去。
按地区或产品分组工作的团队，也可以分别建立公海，配置各自的成员。名称按平时的业务习惯来取，大家看得懂，放客户时能选对就好。

公海管理员和公海成员需要分别配置。
需要参与查看、领取的人员，要加入对应的成员范围。
管理员如果也要领取客户，同样需要确认成员配置和领取权限，不能只选了管理员就结束设置。

这一步主要是把使用范围定清楚。后面人员调整、新同事加入时，也要记得检查成员名单。

每天领多少，按实际跟进能力来定

“领取频率规则”可以选择“不限制”，也可以选择“限制”，填写每天最多领取的客户数量。

有些团队希望成员先把手里的客户联系好，再领取新客户，就可以设置每日上限。
客户较多、成员有明确分工的团队，也可以结合自己的安排决定是否限制。
这个数量不用照搬别人的做法，还是看一天能认真跟进多少客户。

这里限制的是领取人在当前公海一天内累计领取的数量。分几次领取，也会一起计算，不能把“每天最多领取”理解成每次操作的数量。

选择“不限制”时，成员范围、领取权限和个人客户持有量等条件仍然适用。
设置好后点击确认保存，需要调整人员或领取频率时再进入编辑。

哪些客户放回公海，先有一个约定

手动放入公海，需要由团队判断什么时候适合操作。
客户暂时没有明确的合作计划，当前负责人又需要优先处理其他业务；或者原有跟进安排变了，新的接手人还没确定，这些情况都可以考虑。

也有一些客户，虽然还没成交，但已经约好回访时间，或者正在确认具体问题。
这样的客户仍有后续安排，是否放回公海，要结合当前进展来看。仅凭一段时间没有成交就全部放回去，容易打乱原来的沟通。

团队可以先约定清楚放回公海的条件，再照着执行。
准备放入时，把当前进展和暂缓原因补充到跟进记录里，接手的人能知道前面谈过什么，也知道为什么暂时停下来了。

具体操作是在客户列表勾选客户，点击“放入公海”，选择目标公海并确认。
有多个公海时，留意选择的名称。放入成功后，原负责人会被解除，客户进入所选公海，等待成员领取。

操作还有几个限制：
已成交客户不能手动放入公海；
勾选的数据包含锁定项时，页面会提示；存在关联的未完成合同审批时，也需要先处理相关事项。
遇到这些情况，先检查客户状态和页面提示。

从公海领取，再继续跟进

准备领取客户时，先进入对应公海，看看客户资料和已有跟进记录。
客户有没有适合自己跟的需求，近期是否能安排联系，了解后再领取，后面的工作会更好安排。

在公海列表勾选客户，点击“领取”即可操作；打开客户详情，也有“领取”入口。
领取成功后，领取人成为客户负责人，客户从公海移出，之后可以在客户管理中继续跟进。

如果领取时提示超过数量限制，可以检查当天在该公海已经领了多少，以及个人客户持有量是否达到上限。
领取频率只是其中一项规则，具体还要以当前账号的权限和系统提示为准。

结语

公海的规则要适合自己的业务，先把人员范围、领取数量和放回条件想清楚，日常使用就有了依据。
可以先建一个公海，用一位测试客户走一遍放入和领取，确认团队成员都能按预期操作，再逐步用到实际工作中。

客户新增以后，哪些还在跟进，哪些已经成交，平时该怎么查看和区分？下一期，我们就聊聊客户从新增到成交的管理过程，以及不同阶段需要关注哪些信息。

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