用分类标签和高级筛选，找到要处理的客户

客户一多，找客户、盘客户就成了每天必做的事。
老板想知道团队里哪些已经成交、哪些还在推进；
销售要快速找到自己今天要联系的客户；
临时要做专项跟进，又得按几个条件重新整理列表。
如果每次都从整张列表里一页页翻，既费时间，也容易漏掉真正该关注的客户。

小太阳 CRM  在客户列表页提供了分类标签和高级筛选两套工具：
先用标签按成交状态、新增时间等维度切换查看不同类型的客户；
需要进一步定位时，再通过高级筛选按具体条件精准查找。
日常跟进、团队盘点、工作安排，都可以从"快速找到对应的客户列表"开始

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按状态精准聚焦，把精力投给对的客户

成交客户：根据合作情况，安排已成交客户的维护

客户成交后，回访、后续的服务和再次合作仍需持续跟进。
管理人员盘点已经成交的客户，或者准备续费，有新的需求沟通时，需要快速知道哪些客户已成交、分别由谁负责。

"成交客户"标签将已成交客户整理出来，可以查看客户的成交情况，进入详情了解历史沟通和关联合同。
团队可据此，定期检查成交客户联系情况，安排回访维护；对有续费或有新的需求的客户，可以结合客户的反馈进行下一步的决策。

未成交客户：查看进展，安排销售跟进

销售复盘时，除了看已成交客户，还需要了解正在推进的客户。
有的在确认需求，有的在等反馈，还有的已约好下次沟通。未成交的客户混在整张列表里，这些情况很难集中检查。

"未成交客户"标签先把未成交客户集中整理出来，再结合负责人和跟进记录，了解各自推进到哪一步、还有什么问题需要处理。
管理人员可据此，安排销售投入：需要产品或方案支持的，协调人员参与；合作时间未定的，合理安排联系节奏。销售也能整理自己的跟进顺序，把时间花在当下最需要推进的事项上。

重要客户：明确关注重点，安排跟进资源

同时跟进较多客户时，大客户、需求明确的客户、处在关键阶段的客户，往往需要投入更多精力。靠记忆容易遗漏，也不便集中查看。

客户列表页支持为客户添加星标，并通过"重要客户"标签集中查看。
哪些客户需要标星，按业务情况约定。重点客户有了明确标识，有限的人力和时间就能更精准地投到具体客户上，后续复盘时也能检查这些投入是否推动了合作进展。

按新增时间查看客户，掌握拓客进度

管理人员在日常检查拓客进度，或做周、月度复盘时，管理人员和销售人员都要清楚这段时间新增客户的数量，具体是哪些客户。

客户列表页面提供了"今日新增"，"本周新增"，"本月新增"三个标签，按照客户的创建时间展示对应的客户列表和新增客户的数量。
想了解个销售人员的新增客户情况，还可以结合高级筛选中的"创建人"进行筛选。
不同时间点看这些标签，用途也不一样：
当天查看，可以核对当天的工作安排是否落实；
周中、月中查看累计数量，能对照团队拓客目标掌握进度，及时调整人员分工和后续计划。\

按数据的权限范围查看客户，方便团队盘点和个人跟进

管理人员盘点团队中的客户、销售安排日常联系时，需要关注的范围其实各不相同。
部门和人员一多，靠逐个询问、分别整理列表来做复盘，沟通成本会明显上升。

客户列表页的"本部门及以下""本部门""仅本人"三个标签，正好对应不同的职责范围。

负责多个团队的管理人员，选"本部门及以下"，能看到本部门及下属部门的客户，再结合负责人和跟进记录，了解下面团队工作进展。

部门的管理人员选"本部门"，可以集中检查部门内的跟进情况，为周会复盘、人员分工和工作调整做准备；

一线的销售人员选"仅本人"，只看自己负责的客户，整理联系顺序和后续安排。

这样一来，团队盘点和个人跟进都有了对应的入口，不用再反复筛选、汇总列表，讨论问题时也能直接围绕具体客户展开。

高级筛选：根据客户的情况，快速检索

销售人员准备跟进客户时，可能要同时限定客户的行业、级别和来源；
管理人员做人员交接时，需要找出某位员工负责的客户；
日常检查资料，也可能要查某段时间新增或更新过的客户。
这些需求都涉及多个条件，单靠固定的分类标签，往往还得再翻找一轮。

高级筛选功能可以根据客户的字段，以及创建人、负责人、创建时间、更新时间等条件，把符合要求的客户查找出来。
其中，创建人方便核对客户的录入情况，负责人用于整理当前客户的归属；
高级筛选中的邮箱、备注等文本字段，输入也能查到；
企业自行配置的自定义筛选项，同样可以结合实际业务使用。

这样一来，客户的跟进、离职人员交接、客户资料核对都能进行相应的搜索，省下逐页翻找和手工整理的时间。
对于长时间没有更新的客户，还可以进一步回看跟进记录，确认是否需要重新安排联系，让后续工作真正落到具体客户身上。

结语

客户列表几乎每天都要打开，能不能快速找到要处理的客户，直接影响跟进和管理要花多少时间。
分类标签和高级筛选配合起来用会更顺手：先选定客户类别，再补充具体条件，把范围一步步缩小。

日常使用时，按这次要做的事去选标签和条件就行，查出来的列表可以直接用于后续的联系和交接，不用再额外整理一遍。

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