对于制造业、贸易企业以及项目型企业来说，销售成交只是业务流程中的一个环节。一个订单从开始到最终产生收益，通常需要经历：

客户开发 → 需求沟通 → 商机跟进 → 报价 → 合同签订 → 生产交付 → 回款到账在这个过程中，老板最关心的问题通常是：

• 这个月有哪些客户正在成交？
• 哪些项目金额比较大？
• 合同签了多少？
• 还有多少款项没有收回来？
• 哪些客户可能存在延期付款？

如果企业依靠销售人员单独汇报，信息容易滞后，老板很难随时了解真实情况。

小太阳CRM让老板看到完整的销售过程!传统管理方式中，客户资料可能在销售手里，订单信息在Excel里，合同文件在电脑文件夹里，回款情况又由财务单独统计。数据分散后，老板很难形成完整判断。CRM系统可以将销售全过程进行统一管理：

客户信息：记录客户基本资料、联系人、沟通情况，让企业掌握客户资产。

销售跟进：记录每一次沟通内容，包括拜访记录、电话沟通、客户需求变化等。

销售商机：查看当前有哪些项目正在推进，处于哪个销售阶段，预计成交金额是多少。

合同订单：关联客户、销售人员、合同金额、签订时间等信息。

回款管理：记录付款计划、已收金额、待收金额以及付款时间。

通过以上的企业标准化的流程，老板不需要反复询问销售，就可以了解业务进展。

那么老板是如何通过CRM查看销售订单情况呢？销售订单是企业收入的重要来源。通过CRM系统，老板可以关注：当前有哪些订单正在推进。例如：

• 正在报价的客户有哪些；
• 已进入商务谈判阶段的项目有哪些；
• 已签订合同等待执行的订单有哪些。

通过销售漏斗，老板可以了解企业未来一段时间的销售机会。

对于查看重点客户和重点项目老板可以通过CRM查看：项目金额、负责人、当前进度、预计成交时间、下一步跟进计划。如果某个金额较大的项目长期没有推进，管理人员可以及时介入，帮助销售解决问题。

CRM如何帮助老板管理合同和回款？很多企业的问题不是没有订单，而是订单完成后回款周期过长。例如：

一个客户签订100万元合同：30%预付款；50%交付后付款；20%验收后付款。如果没有有效管理，销售可能只关注签合同，却忽略后续付款节点。

CRM中的合同和回款管理，可以帮助企业：

• 记录合同金额：
• 清楚知道每个客户签了多少订单。
• 设置付款计划：
• 提前规划每个阶段应该收取多少款项。
• 设置到期提醒：
• 在付款日期临近时提醒负责人跟进。
• 记录回款情况：
• 查看已收金额、剩余金额以及逾期情况。

小太阳CRM让企业从经验管理走向数据管理,通过客户、销售、合同、回款的一体化管理，让企业经营数据更加清晰。系统围绕中小企业销售管理需求，提供客户管理、销售跟进、商机管理、合同管理、回款提醒等功能，帮助企业建立从客户开发到资金回收的完整业务流程，让老板随时掌握销售情况和企业经营状态。