客户跟进记录与联系提醒

沟通结束时，客户提出的问题、尚待确认的事项和下次联系的约定，往往都还记得。
几天之后，处理过其他客户的工作，再准备联系这位客户时，有些细节却需要重新查找。客户已经说过的需求，如果还要再问一遍，双方都得花时间回顾。
一份随时能查到的跟进记录，可以让下一次沟通准备得更充分；一个按约定设置的提醒，也能让后续联系少依赖记忆。
小太阳CRM 支持在客户详情中查看历史跟进、填写新记录，并安排下一次联系，在电脑和手机上都能找到对应入口。

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从客户详情查看跟进记录

点击客户名称，打开客户详情，右侧就是跟进列表。
列表中的记录以时间线和卡片展示，按创建时间从新到旧排列，近期的沟通进展可以先看到，不必从较早的内容逐条查起。

卡片中包含沟通内容、关联客户、创建时间，以及已设置的下次联系时间。
上传的图片也会随记录展示，并支持打开预览，查看文字时，可以一并找到当时留下的相关材料。
整理客户资料和回看沟通记录，可以在同一个详情页面完成。

PC端包含“跟进、外呼”两类记录，通过“全部、跟进、外呼”切换查看。
日常回顾文字记录时，选择“跟进”即可；外呼作为另一类记录保留在这里。

APP端进入客户详情，选择“跟进记录”，可以看到“全部、跟进、外呼、外访”。其中“外访”对应外勤相关记录。
外出准备联系客户时，也可以先用手机查看已有记录，了解最近的沟通情况，无需等到回到电脑前再查。

沟通结束后，直接在客户页面写跟进

PC端客户详情右侧提供“写跟进”区域，历史记录就在下方。填写过程中，需要对照前一次沟通内容时，不用另外寻找入口。

APP端则通过客户详情底部的“写跟进”进入，适合外出沟通结束后及时补充记录。

记录不需要写成一篇完整的沟通纪要。客户的主要反馈、尚待确认的问题，以及双方约定的下一步事项，写清这些内容，就能给后续联系留下有用的信息。
尤其是客户主动提到的顾虑和时间安排，趁印象清楚时记下来，比过几天再凭记忆补写更稳妥。

与沟通相关的材料可以附图保存。文字中保留关键结论，图片补充需要查看的细节，再次使用时就不必只凭一句简短备注回忆当时的情况。
保存后发现文字遗漏，可以从记录卡片上的“修改”入口补充；误记或重复的内容也可以删除，删除前会再次确认。
跟进方式通过下拉框选择，企业可在“规则设置—跟进方式设置”中维护选项，按日常业务使用的名称记录。

写下进展时，同时安排下一次联系

客户说“下周再聊”，后面可能还有资料整理、问题确认等准备工作。把时间安排一并留下来，忙于其他客户时，也有一处可以查看这次约定。

在PC端写跟进时，开启“提醒开关”，即可设置下次跟进时间和提前提醒。
只需保存本次沟通情况时，可以不开启提醒；已经有明确后续安排时，再填写相应时间。

下次跟进时间是计划联系客户的时间，提醒时间是希望提前收到提示的时间。
 页面支持提前2小时、提前4小时、提前1天，也可以自定义提醒时间。

若计划周五下午联系客户，选择“提前1天”，提醒就安排在前一天，为准备资料留出时间。
当天即可完成准备的沟通，可以选择提前几小时；需要另行安排时，使用自定义选项，并将提醒时间设在跟进时间之前。

填写完成后点击“确定”，保存本次记录和提醒设置。设置了下次联系时间的记录，也会在列表中显示这一安排，之后查看时可以直接看到。

在线时，查看提醒数字和客户消息

到了设置的提醒时间，PC和APP在线时会有提醒数字变化。正在处理其他工作时，可以从提醒入口发现新增的待联系事项。
PC端顶部“消息”入口显示提醒总数。打开通知面板，在客户分类中查看对应数字和待联系消息，点击相关客户消息可打开客户详情，查看这位客户的沟通记录。

APP未在线时，接收离线推送

APP未在线时，客户跟进提醒支持通过离线推送发送到手机。没有打开APP页面时，也可以从系统通知中看到有客户待联系。

使用前需允许小太阳CRM发送通知，手机的通知栏或锁屏通知显示也应处于开启状态，才能看到相应提示。

结语

客户跟进中的认真，常常体现在一些很具体的事情上：记得对方上次提出的问题，按约定安排下一次联系。
小太阳CRM提供跟进记录和联系提醒，方便销售保存沟通进展、查看后续安排。
忙碌时少一点临时翻找，联系前多一点准备，也让每一次沟通更从容。可以从一位客户开始，走一遍查看记录、写跟进和设置提醒的过程，看看是否适合自己的工作习惯。

下一期，我们将围绕 小太阳CRM 公海展开，结合实际页面，说明什么时候适合将客户放回公海，以及怎样从公海领取客户，在实际应用中的操作。

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